El líder de una de las mayores empresas importadoras estima que los precios podrían bajar entre 10% y 15% en los próximos meses. A pesar de la menor demanda mundial por fertilizantes, el alza de costos frenará la caída de precios.
El precio de los fertilizantes es el gran convidado de piedra de la última temporada. En abril de este año, los agricultores llegaron a pagar más de un millón de pesos por tonelada de urea, más del triple de lo que necesitaban desembolsar hasta hace un par de años por este vital insumo.
De hecho, no fueron pocos los productores de cultivos extensivos que en la siembra de 2022 optaron por bajar la aplicación de fertilizantes o cambiarse a rubros menos demandantes de esos productos, como el trigo, para sortear la violenta alza de costos.
Para los fruticultores el problema es aún mayor, pues al alza de costos debieron agregar la escasez de los fertilizantes solubles, que se aplican en el riego por goteo y que son producidos por un puñado de empresas en el mundo.
Claudio Morales está en el epicentro del negocio de los fertilizantes. Como gerente general de CNA Chile, una de las mayores empresas importadoras de fertilizantes y químicos industriales, le ha tocado ver el efecto en los agricultores.
'El comportamiento de la demanda en Chile es bastante parecido al resto de Latinoamérica. Hay una baja importante en el consumo de fosfato y potasio. Muchos agricultores aplicaron solo lo que era estrictamente necesario. De acuerdo con las importaciones y las compras de las distribuidoras, se prevé una corrección cercana al 25% en la demanda por fertilizantes, siendo más fuerte la caída en fosfato o potasio y menor en el caso del nitrógeno'.
—En el resto del mundo el consumo de fertilizantes también ha bajado. ¿Ve un espacio para que se ajusten los precios?
—Desde el peak de abril los precios de los fertilizantes se han ido corrigiendo de forma bastante lenta y moderada. Mi impresión es que los valores deberían bajar un poco más, pero es muy difícil que lleguemos a los precios prepandemia.
—¿Por qué es difícil que en los fertilizantes se vuelva a valores similares a los de hace un par de años?
—Los costos ya no son los de antes en términos de energía. También hay algunos insumos que son más caros. Mi estimación es que los fertilizantes deberían moverse a niveles de US$ 600 a US$ 650 por tonelada, considerando que llegaron a costar US$ 1.100 a US$ 1.200 en algunos meses de este año
'Algo que ayuda un poco es que los fletes navieros han caído y están llegando a niveles similares a los de inicios de la pandemia. 'Sin embargo, en el caso de Chile, el alza del dólar también influye en el precio final'.
—El precio de la urea había bajado bastante desde abril, pero en las últimas semanas tuvo un rebote.
—Cuando uno toma una serie más larga, se ve que la urea ha ido cayendo de precio. Ahora ha habido una mayor volatilidad por el problema de abastecimiento de gas en Europa. Yo sigo los precios casi diariamente y cuando suben a las dos semanas caen nuevamente. La urea es el producto más ‘líquido' en términos de fertilizantes. Hay mucha oferta y es el que más se consume. Cada operación hace mover el precio.
China podría volver a exportar
Claudio Morales afirma que en las expectativas de precios es muy relevante el impacto del costo financiero. Para comprar fertilizantes los agricultores de todo el mundo no solo deben pagar más, sino que los créditos de capital de trabajo son más caros, lo que finalmente termina por limitar el consumo.
'El tema financiero está subyacente. Como los fertilizantes subieron tres veces, no hay suficiente espalda para financiar todo. Claramente existe una contingencia mundial de expectativas de recesión para el próximo año, mientras que hoy vemos una alta inflación, por lo que han subido las tasas y el costo financiero se ha vuelto una variable relevante'.
El ejecutivo argumenta que lo que pase en el resto del mundo es muy relevante para Chile, pues el país tiene un consumo relativamente pequeño, de solo 900 mil toneladas frente a las 45 millones de toneladas que usa Brasil, por lo que es un mero tomador de precios.
—China es un importante elaborador de fertilizantes y el año pasado limitó sus exportaciones. ¿Es posible que China vuelva a exportar volúmenes importantes en los próximos meses?
—China puso algunas restricciones a la exportación y claramente afectó la oferta. Eso fue un incentivo adicional al alza de precios. Hay expectativas de que se empiece a hacerlo nuevamente en forma continua, lo que debería provocar una corrección en el precio. Algo se ha estado exportando, pero cosas muy puntuales. Lo otro que podría ayudar es alguna novedad en la guerra en Ucrania. Algún tipo de acuerdo económico o de paz provocaría una corrección de precios importante'.
—¿Qué tan relevante puede ser la baja de los fletes navieros en el costo de importación de los fertilizantes?
—Prácticamente han caído a la mitad en términos reales. Si antes pagamos 100, ahora son 60. En todo caso, particularmente en el caso chileno, no creo que afecte mucho en esta temporada, pues prácticamente todos los insumos se compraron con los valores anteriores de los fletes.
'En general el mercado comienza a comprar en el último trimestre de este año para tener productos para arrancar el próximo. Debería verse ahí el efecto de los fletes'.
—¿Entonces se puede esperar una baja de precios de los fertilizantes en Chile para la próxima temporada?
—Lo primero es que me gustaría asegurar que tenemos abastecimiento de fertilizantes tradicionales. La mayoría de las empresas está comprando lo más justo posible, pero no va a haber ningún tipo de problema de disponibilidad.
'Respecto de los precios, esperaría que bajen entre 10% y 15% respecto de los actuales, por lo menos en las primeras compras. Sin embargo, proyectar qué va a pasar en un año más es muy difícil'.
"Se prevé una corrección cercana al 25 por ciento en la demanda por fertilizantes, siendo más fuerte la caída en fosfato o potasio y menor en el caso del nitrógeno'.
"Los costos ya no son los de antes en términos de energía. Mi estimación es que los fertilizantes deberían moverse a niveles de US$ 600 a US$ 650 por tonelada'.
Fertilizantes solubles más escasos
—La industria frutícola tiene una demanda de fertilizantes más específicos que los de la agricultura extensiva. Hasta hace unos meses había duda con el abastecimiento. ¿Cuál es la disponibilidad actual?
—Uno tiende a hablar de los cultivos anuales, porque es el más grande, pero en Chile el consumo de fertilizantes en la fruticultura ha crecido en forma permanente.
Efectivamente se previó que iba a haber problemas con algunos productos. No son tantos los productores de fertilizantes hidrosolubles, que van por los sistemas de riego en el mundo.
Hay un par de productos en los que tuvimos muchas complicaciones para importar. Eso lo empezamos a avisar a la cadena de distribución el primer trimestre, en marzo, para que se fueran planificando.
Uno de ellos es súper conocido, el nitrato de calcio, que es muy relevante para la fruticultura. También hubo dificultades con algunos fosfatos solubles.
En el caso del calcio y el fosfato fue mucho más errática la compra. Nosotros hicimos algunas compras, se cancelaron por parte del proveedor y el mercado está ajustadísimo en esos dos productos.
Me he juntado con algunos agricultores y han cambiado sus programas nutricionales, han aplicado algunos productos alternativos que son un poco más caros, pero permiten pasar la temporada.
Por Eduardo Moraga Vásquez-
Fuente: Revista del Campo - El Mercurio
